Abogado de herencias en Pinecrest: sucesiones en Miami-Dade y planificación para familias con hijos
Si busca un abogado de herencias en Pinecrest, el primer paso es distinguir dos situaciones: organizar su patrimonio mientras vive, sobre todo si tiene hijos menores, o resolver qué ocurre con los bienes de un familiar que ya falleció.
Pinecrest está en el condado de Miami-Dade, pero vivir en Pinecrest como heredero no decide por sí solo dónde se tramita la sucesión: importa el domicilio que tenía la persona fallecida en Florida o, si no vivía en Florida, el lugar donde dejó bienes. Jose M. Lorenzo, Jr., abogado de Lorenzo Law, explica en español qué vía corresponde, qué documentos reunir, cuánto cuesta y cómo separar quién cuidaría a sus hijos de quién administraría su dinero.
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Según su situación: si su familiar acaba de fallecer, empiece por los primeros pasos; si es heredero o beneficiario, por cómo reclamar una herencia; si quiere hacer su testamento o un fideicomiso, por la planificación en vida; si tiene hijos menores, por quién los cuidaría y quién administraría su dinero; si la familia no se pone de acuerdo, por los desacuerdos; si quiere saber costos, por las tarifas.
Sucesiones en Pinecrest y Miami-Dade · Planificación para familias con hijos · Tarifas fijas publicadas · Atención en español
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Respuesta corta. Una herencia relacionada con Pinecrest puede requerir dos trabajos distintos: planificar en vida (testamento, fideicomiso, poderes y, si hay hijos menores, quién los cuidaría y quién administraría su dinero) o tramitar la sucesión después de un fallecimiento. Si la persona fallecida estaba domiciliada en Pinecrest, la sucesión se presenta en el condado de Miami-Dade, ante el Undécimo Circuito Judicial; Pinecrest no tiene un tribunal de sucesiones propio. Si vivía en otro condado o fuera de Florida, la regla cambia.
| Dos caminos | Planificar en vida o tramitar una sucesión después de un fallecimiento. Son encargos distintos, con alcance y tarifa propios. Qué necesita |
|---|---|
| Dónde se tramita | Si la persona estaba domiciliada en Pinecrest, en Miami-Dade: Secretario del Tribunal (Clerk), oficina de sucesiones en el Osvaldo N. Soto Justice Center, en el centro de Miami. Si vivía en otro condado o fuera de Florida, se revisa otra regla. Dónde se tramita |
| Qué vía | Administración sumaria si los bienes sujetos a administración en Florida, sin contar los exentos, no superan $150,000, o si pasaron más de dos años desde la muerte, con las demás condiciones de la ley; si no, administración formal. Sumaria o formal |
| Quién atiende | Jose M. Lorenzo, Jr. (Florida Bar No. 107002), abogado individual que fue pasante judicial en la División de Sucesiones del Undécimo Circuito, el tribunal de Miami-Dade. Quien atiende la primera llamada lleva el asunto que el despacho acepte. Quién atiende |
| Tarifas de sucesión | Administración sumaria desde $3,975 y administración formal sin controversia desde $7,975, con la tasa de presentación, la publicación del aviso a acreedores y las copias certificadas incluidas. El presupuesto se confirma por escrito antes de empezar. Costos |
| Tarifas de planificación | Testamento desde $675 por persona; paquete básico de $1,500 por persona; plan de fideicomiso en vida desde $2,500. Costos |
| Cuánto tarda | En la sumaria, Jose procura terminar en uno a dos meses desde la contratación (un objetivo, no una garantía); muchas administraciones formales sin controversia toman de seis meses a un año. Plazos |
| Hijos menores | Quien cuida al menor y quien administra su dinero son funciones distintas. El dinero de un menor no se entrega libremente a quien lo cuida, y por encima de ciertos montos puede hacer falta una tutela de bienes o un fideicomiso. Hijos menores |
| Primer paso | Localice el testamento original (quien lo tenga debe depositarlo dentro de los 10 días siguientes a saber del fallecimiento), proteja la vivienda y no pague deudas con dinero propio ni firme renuncias antes de saber qué vía corresponde. Primeros pasos |
¿Falleció un familiar o quiere planificar su herencia?
Antes de revisar documentos, conviene definir qué necesita y a quién representaría el abogado. Planificar mientras vive y administrar una herencia después de un fallecimiento son trabajos distintos. Ser heredero, beneficiario, representante personal (albacea) o fiduciario no da las mismas facultades, y el acuerdo de representación identifica al cliente y el trabajo contratado.
Si su familiar ya falleció, indique dónde tenía su domicilio, qué bienes dejó, cómo estaban titulados y si existe un testamento, un fideicomiso o un aviso judicial. Si desea planificar, conviene revisar quién tomará decisiones si usted queda incapacitado, quién recibirá los bienes y cómo se administrará lo que reciban sus hijos menores.
Qué trabajo corresponde según su situación
| Su situación | Trabajo que se evalúa | Documento o hecho decisivo | Límite del encargo |
|---|---|---|---|
| Quiere organizar su patrimonio en vida | Testamento, documentos para una posible incapacidad y, cuando corresponda, un fideicomiso | Titularidad de los bienes, beneficiarios designados, situación familiar y objetivos | La redacción no incluye automáticamente una futura sucesión ni una tutela judicial |
| Tiene hijos menores y quiere decidir quién los cuidaría y quién administraría su dinero | Testamento, fideicomiso para los hijos, declaración de tutor para menores y revisión de beneficiarios de seguros y cuentas | Edades de los hijos, situación del otro progenitor, bienes y pólizas | La declaración de tutor para los hijos no forma parte del paquete básico de $1,500, que incluye la designación anticipada de tutor del propio cliente |
| Un familiar falleció y hay bienes a su nombre | Vía sucesoria, petición, avisos, inventario, atención de reclamaciones y distribución según el procedimiento | Domicilio al fallecer, testamento, bienes, deudas y fecha de la muerte | El alcance y los costos se fijan por escrito; una disputa no queda incluida automáticamente |
| El testamento lo nombra albacea (representante personal) | Petición de administración, nombramiento por el tribunal, cartas de administración y representación del albacea en el expediente | Testamento original, elegibilidad del nombrado y, si vive fuera de Florida, su parentesco | El testamento propone; la autoridad nace con el nombramiento del tribunal |
| Es heredero o beneficiario y necesita entender sus derechos | Revisión de su posición, de los avisos recibidos, de la información disponible y de las posibles actuaciones | Documento que le atribuye derechos y comunicaciones recibidas, con su fecha | No se presume que el abogado del representante personal también lo represente a usted |
| Existe un fideicomiso | Identificación del fiduciario, de los bienes del fideicomiso y de sus obligaciones de administración | Instrumento completo, enmiendas y titularidad real de cada bien | Puede coexistir con una sucesión; el trabajo fiduciario se acuerda por separado |
| La persona vivía fuera de Florida y dejó una casa o un apartamento en Pinecrest | Sucesión auxiliar (ancillary) en Florida u otra vía según el título | Expediente abierto en el otro estado o país, escritura y testamento | Se cotiza según el asunto |
| Se cuestiona el testamento, una distribución o la gestión de los bienes | Evaluación del conflicto, las pruebas, los plazos y las posibles negociaciones o el litigio | Avisos, fechas de entrega, expediente y documentos relevantes | La representación en un litigio requiere evaluación y un acuerdo específico |
| Un menor recibirá bienes de una herencia, un seguro o una cuenta | Revisión de quién puede recibirlos y administrarlos legalmente | Edad del menor, cantidad, origen del dinero y mecanismo designado | Una tutela de bienes no equivale a una sucesión ni queda incluida por nombrar un tutor en el testamento |
| El problema principal es cerrar una compraventa, obtener un seguro de título o reclamar excedentes de una venta fiscal | Lorenzo Law no ofrece esos servicios; deben distinguirse del trabajo sucesorio | Contrato, asunto registral o aviso de venta fiscal (tax deed) | Fuera del alcance del despacho |
El representante personal, un beneficiario y un fiduciario pueden tener intereses y obligaciones distintos. Representar al representante personal no significa representar individualmente a todos los hermanos o herederos. Si existe un conflicto, debe evaluarse antes de asumir la representación. Las necesidades fiscales y el trabajo de otros profesionales también se identifican antes de contratar.
Gráfico: planificar en vida o tramitar una sucesión
Vea el gráfico «¿Planificar en vida o tramitar una sucesión?» (abre la imagen completa)
¿Qué tipo de abogado se encarga de una herencia?
A la pregunta de cómo se llama el abogado que se encarga de las herencias: es un abogado admitido en Florida que lleva sucesiones, y se le llama abogado de herencias, abogado de sucesiones, abogado sucesorio, abogado de probate (en inglés, probate attorney) o, a veces, asesor de herencias. Representa normalmente al representante personal, es decir, al albacea, y lo guía en el expediente: petición, avisos, inventario, reclamaciones, distribución y cierre. Un heredero que quiere información o no está de acuerdo con la administración puede contratar a su propio abogado. Quien busca un abogado de sucesiones en Pinecrest para administrar la herencia de un familiar necesita, en la práctica, un abogado que tramite el expediente en el condado que corresponda: Miami-Dade, si el familiar estaba domiciliado en Pinecrest. Para el panorama general de procedimientos y derechos, consulte la guía de herencias en Florida; esta página se concentra en Pinecrest, en el condado de Miami-Dade y en las familias con hijos. Si los bienes estaban en un fideicomiso en vida, administrar el fideicomiso es un encargo distinto de la sucesión, aunque muchas personas buscan a un mismo abogado de fideicomisos y sucesiones para los dos.
«Abogado de herencias», «abogado de sucesiones», «abogados de herencias y testamentos» o «abogado de administración de herencias» pueden describir trabajos relacionados, pero no encargos idénticos: redactar un testamento en vida, administrar los bienes después de una muerte y defender a una parte en un conflicto requieren alcances distintos. En algunos países se habla de la legalización de un testamento o de un juicio sucesorio; en Florida, ese trámite es la sucesión (probate).
¿Es necesario un abogado para hacer la sucesión?
En la administración formal, el representante personal debe estar representado por un abogado admitido en Florida, salvo que siga siendo el único interesado en la sucesión, o salvo que el propio representante personal sea un abogado admitido en Florida. Por eso, hacer la sucesión uno mismo, sin abogado, rara vez es posible cuando hay más de un heredero. Ese requisito no convierte al abogado del representante personal en abogado de cada heredero.
¿Qué hacer en las primeras semanas después de un fallecimiento?
Empiece por proteger la vivienda, localizar los documentos y guardar los avisos que lleguen. No necesita resolver toda la sucesión esa semana, pero algunos plazos pueden comenzar antes de contratar a un abogado, y no espere a tener una carpeta perfecta para pedir orientación sobre un plazo.
- Localice el testamento original y sus codicilos, y conserve los documentos del fideicomiso y sus enmiendas. Quien tenga la custodia del testamento debe depositarlo ante el secretario del tribunal competente dentro de los diez días siguientes a recibir información del fallecimiento. Depositarlo no abre por sí solo la administración ni nombra al representante personal, y no autoriza a retirar fondos (artículo 732.901).
- Solicite las copias certificadas del certificado de defunción que necesiten las instituciones involucradas. Pregunte qué versión exige cada destinatario; no hay un número de copias que sirva para todos los casos.
- Reúna la escritura de la casa, los estados de cuenta, las pólizas de seguro y los datos de los beneficiarios designados. No use contraseñas, tarjetas ni un poder notarial del fallecido para mover bienes: un poder otorgado en vida termina con la muerte de quien lo otorgó y no sustituye la autoridad necesaria para administrar su sucesión (artículo 709.2109). Vea qué pasa con la cuenta bancaria de un fallecido.
- Mantenga asegurada la vivienda y anote quién la ocupa. Si hay hipoteca, guarde los avisos del banco; si quedan hijos menores, anote quién los cuida mientras tanto y si existe una designación de tutor.
- Guarde los avisos judiciales, las cartas de cobro y los sobres con su fecha. Si ya existe un expediente, anote su número. Indique desde el primer contacto si existe un plazo, una demanda o una venta propuesta.
Antes de pagar deudas con dinero propio, consulte qué debe pagarse, con qué fondos y si podría haber reembolso; pagar deudas fuera del orden legal puede hacer responsable a quien paga. Eso no significa ignorar el seguro, la hipoteca o los avisos urgentes. No reparta bienes, no vacíe la casa y no firme renuncias bajo presión sin aclarar derechos y facultades. Documente el estado de la vivienda y los gastos indispensables.
¿Qué documentos debe reunir para la consulta?
Reúna lo que tenga: certificado de defunción, testamento original y codicilos, fideicomiso y enmiendas, escrituras, estados de cuenta, designaciones de beneficiarios y avisos judiciales. No retrase el primer contacto por no tenerlo todo. Indique qué falta y quién puede tenerlo. Para pedir una cita basta con describir el asunto y cualquier plazo; después se acuerda el medio para compartir documentos sensibles.
Lista de documentos para una herencia relacionada con Pinecrest
| Documento o dato | Para qué sirve | Dónde suele encontrarse |
|---|---|---|
| Certificado de defunción y último domicilio | Fecha de la muerte, identificación y análisis del condado y de los plazos | Familia, funeraria o registro correspondiente |
| Testamento original, versiones anteriores, codicilos y constancia de depósito | Conocer las instrucciones, los cambios y quién tiene los originales | Custodio, abogado que lo preparó o Secretario de Miami-Dade |
| Fideicomiso completo y enmiendas | Identificar fiduciarios, facultades y beneficiarios; una portada no basta | Fiduciario, archivos del otorgante o abogado que lo preparó |
| Escritura de la vivienda y documentos de otros inmuebles | Distinguir titularidad, derechos de supervivencia y posibles cuestiones de homestead | Archivos del propietario y Registros Oficiales de Miami-Dade |
| Estados de cuenta, pólizas de seguro y designaciones de beneficiarios | Separar los bienes de la sucesión de otros mecanismos de transmisión | Banco, aseguradora o administrador del plan |
| Nombres del cónyuge, descendientes y beneficiarios; edades de los menores | Identificar a los interesados y las necesidades de representación o de administración de bienes de menores | Familia, certificados y documentos judiciales |
| Facturas, hipoteca, avisos de acreedores y gastos funerarios | Evaluar obligaciones sin suponer que toda deuda debe pagarse de inmediato | Correo del fallecido, banco y funeraria |
| Recibo del impuesto de la propiedad y datos de homestead | Saber si la vivienda tenía exención y qué avisar al Tasador de Propiedades | Correo del fallecido o Tasador de Propiedades de Miami-Dade |
| Número de expediente, peticiones, órdenes y avisos recibidos | Localizar actuaciones y fechas que requieren atención | Tribunal, abogado anterior y correspondencia recibida |
| País o estado de residencia de quienes deberán participar | Revisar comunicaciones, documentos y firmas; vivir fuera no determina por sí solo quién puede ser representante personal | Familia |
Para planificar en vida, añada sus documentos actuales (testamento, poderes, fideicomiso), las personas que desea designar y sus instrucciones sobre el cuidado de sus hijos y el uso de su dinero. Explique también quién ocupa la vivienda, quién paga los gastos y si alguien pretende vender, retirar fondos o repartir bienes.
No incluya números completos de cuentas, documentos de identidad, números de Seguro Social ni documentos sensibles en el formulario público: indique qué documentos tiene y pida instrucciones para entregarlos por un medio adecuado. La consulta no requiere revelar su situación migratoria. La representación puede requerir documentos adicionales, traducciones u otras verificaciones según el caso; no forman parte de la consulta inicial.
¿Dónde se abre la sucesión si la persona vivía en Pinecrest?
La regla principal es el domicilio que tenía la persona fallecida en Florida. Si estaba domiciliada en Pinecrest, la sucesión corresponde al condado de Miami-Dade. Si no tenía domicilio en este estado, la ley contempla el condado donde estén sus bienes; si no tenía domicilio ni bienes aquí, el condado donde resida un deudor suyo. El domicilio del heredero, el lugar donde ocurrió la muerte y la ubicación del abogado no sustituyen ese análisis (artículo 733.101).
Por ejemplo, si una hija vive en Pinecrest pero su padre estaba domiciliado en Broward, la dirección de la hija no traslada la sucesión a Miami-Dade. Si el padre estaba domiciliado fuera de Florida y dejó una casa en Pinecrest, se revisa la vía aplicable a los bienes de Florida y cualquier expediente abierto en otra jurisdicción. Son ejemplos orientativos, no resultados de clientes ni decisiones sobre un caso particular.
Pinecrest y las ciudades vecinas
Pinecrest es una villa (Village of Pinecrest) constituida el 12 de marzo de 1996 y uno de los treinta y cuatro municipios del condado de Miami-Dade. Queda al sur del centro de Miami. Sus límites generales son el canal Snapper Creek al norte, la calle SW 136 al sur, la avenida SW 57 al este y Pinecrest Parkway (US 1) al oeste. Pinecrest no tiene un tribunal de sucesiones propio: las sucesiones de personas domiciliadas allí se tramitan en Miami-Dade, igual que las de sus vecinos. Para las comunidades cercanas hay guías propias: herencias y testamentos en South Miami, herencias y testamentos en Palmetto Bay, herencias y testamentos en Kendall, herencias y testamentos en Cutler Bay y herencias y testamentos en Coconut Grove; y, en el mismo condado, herencias en Doral, herencias en Miami Springs, herencias en Sunny Isles Beach, herencias en Westchester y herencias en Wynwood.
Cómo se tramita en Miami-Dade: Secretaría, listas de comprobación y courtMAP
El expediente se abre ante el Secretario del Tribunal y Contralor de Miami-Dade (Clerk of the Court and Comptroller), en el Undécimo Circuito Judicial de Florida. La Secretaría mantiene el expediente; el tribunal decide las peticiones. Los abogados presentan los escritos de forma electrónica por el Florida Courts E-Filing Portal; para una audiencia, se sigue la dirección o el enlace que indique la notificación del tribunal.
Presentar una petición no es lo mismo que obtener una orden. El Undécimo Circuito exige presentar electrónicamente las listas de comprobación (Probate Checklists) que correspondan: por ejemplo, para la administración sumaria, la administración formal, el homestead, la venta de un inmueble, la tutela de un menor (CC-102) y el descargo. En las peticiones que se resuelven sin audiencia (ex parte), la lista debe constar en el expediente antes de enviar la propuesta de orden por courtMAP, el sistema del tribunal para enviar propuestas de órdenes y solicitar audiencias, y se adjunta a esa propuesta como documentación de apoyo; si no existe una lista aplicable, no se exige una para esa propuesta. El abogado también revisa las instrucciones de la división asignada.
El tribunal publica además formularios (Probate Smart Forms) que deben usarse para ciertas órdenes y cartas. Son herramientas del procedimiento, no un atajo: en la administración formal el representante personal necesita, por regla general, un abogado (con las excepciones indicadas arriba), y un formulario mal elegido o incompleto puede retrasar el caso.
Datos del Secretario del Tribunal de Miami-Dade
| Dato | Información publicada |
|---|---|
| Oficina de sucesiones (Probate Court) | Osvaldo N. Soto Miami-Dade Justice Center, 20 NW 1st Avenue, Suite 6.223, Miami, FL 33128 |
| Teléfonos de la oficina de sucesiones (no del despacho) | 305-349-7492 y 305-349-7502 |
| Horario publicado del edificio | De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.; confírmelo antes de ir |
| Servicios que describe la oficina | Peticiones de bienes pequeños (small estates), testamentos en depósito (Wills on Deposit), avisos de oposición (caveats) y copias certificadas |
| Presentación electrónica | Florida Courts E-Filing Portal; los abogados presentan electrónicamente |
Fuente: páginas oficiales del Secretario del Tribunal y Contralor de Miami-Dade (Probate Court y Osvaldo N. Soto Justice Center). Confirme las instrucciones vigentes antes de entregar un original o asistir a una audiencia.
Recursos oficiales de Miami-Dade
| Recurso oficial | Para qué sirve |
|---|---|
| Secretario de Miami-Dade: Probate Court | Depósito de testamentos, avisos de oposición (caveats), trámites de bienes pequeños y orientación general |
| Secretario de Miami-Dade: copias certificadas y búsqueda de casos | Buscar un expediente por el nombre del fallecido (probate records) y pedir copias certificadas |
| Secretario de Miami-Dade: tasas de sucesiones (Related Fees) | Las tasas de presentación (filing fees) que publica el Secretario para cada tipo de sucesión; en las tarifas fijas de Lorenzo Law la tasa de presentación ya está incluida |
| Undécimo Circuito: División de Sucesiones | Información judicial de la división que conoce sucesiones y tutelas |
| Undécimo Circuito: Probate Checklists | Listas obligatorias para administración, homestead, ventas, tutela de menores, distribución y descargo |
| Undécimo Circuito: Probate Smart Forms | Formularios del tribunal para órdenes y cartas de sucesiones y tutelas |
| Tasador de Propiedades de Miami-Dade: cambios en la exención | Avisar del fallecimiento del dueño y revisar la exención de homestead |
¿Cómo buscar un caso de sucesión en Miami-Dade?
Busque el nombre del fallecido en el sistema de consulta de expedientes de sucesión del Secretario de Miami-Dade (lo que en inglés se busca como Miami-Dade probate search o case search Miami-Dade County), desde su página de copias certificadas de casos de sucesión. Si aparece un caso, anote el número de expediente, el tipo de procedimiento y el nombre del representante personal o del abogado. Si no aparece, puede que nadie lo haya abierto todavía, que el testamento solo se haya depositado para su custodia o que el caso esté en otro condado. Cualquier persona interesada que quiera recibir aviso antes de que se admita un testamento o se nombre a un representante personal puede presentar una advertencia (caveat); sin embargo, la advertencia de un acreedor solo puede presentarse después del fallecimiento y no impide, por sí sola, que el tribunal nombre al representante personal antes de notificarle (artículo 731.110).
¿Cómo saber si la persona dejó testamento?
Busque entre sus papeles, pregunte al abogado que pudo prepararlo y consulte al Secretario de Miami-Dade si hay un testamento depositado a nombre del fallecido. Quien tenga el original debe depositarlo ante el Secretario del condado correspondiente dentro de los 10 días siguientes a saber de la muerte (artículo 732.901), así que el depósito suele ser la pista más fiable. Depositarlo no equivale a abrir toda la administración ni a obtener cartas de administración. Antes de llevar o enviar un original, confirme las instrucciones vigentes; no lo remita por un formulario público de contacto. La guía en inglés sobre el tribunal de sucesiones de Miami-Dade reúne más datos prácticos del condado.
Gráfico: cómo avanza una sucesión en Miami-Dade
Vea el gráfico «Cómo avanza una sucesión en Miami-Dade» (abre la imagen completa)
¿Corresponde administración sumaria o formal?
La administración sumaria (summary administration) puede estar disponible si el valor de los bienes sujetos a administración en Florida, menos los bienes exentos de las reclamaciones de acreedores, no supera $150,000, o si han pasado más de dos años desde el fallecimiento. Si hay testamento, no debe ordenar la administración conforme al capítulo 733. La norma comprende sucesiones de residentes y de no residentes (artículo 735.201).
¿Qué bienes no pasan por la sucesión?
No toda herencia requiere el mismo procedimiento, y no todos los bienes pasan por la sucesión. Primero se verifica qué bienes están sujetos a administración en Florida. Una cuenta con un beneficiario designado válido (las cuentas pagaderas al fallecer, que los bancos llaman POD o TOD), un bien correctamente transferido a un fideicomiso o una cotitularidad con derecho de supervivencia pueden seguir otra vía; una participación en copropiedad sin derecho de supervivencia, en cambio, normalmente forma parte de la sucesión. El nombre del documento no basta: hay que revisar el contrato, la escritura y las designaciones vigentes.
Comparación: administración sumaria y administración formal
| Punto de decisión | Administración sumaria | Administración formal |
|---|---|---|
| Autoridad para actuar | Se solicita una orden; en esta vía no se nombra un representante personal ni se expiden cartas | El tribunal nombra al representante personal y expide las cartas de administración (Letters of Administration) |
| Bienes y documentos | Hay que identificar los bienes, los beneficiarios y la distribución solicitada | Permite una administración continuada por el representante, con sus deberes y controles |
| Acreedores | Hay que investigar a los acreedores y atender las obligaciones aplicables; existe la publicación opcional de un aviso | Búsqueda, publicación, notificaciones y plazos según las circunstancias |
| Lista del Undécimo Circuito | CC-01 (sin testamento) o CC-02 (con testamento); CC-07 si se pide determinar el homestead | CC-03 (sin testamento) o CC-04 (con testamento); CC-08 para el homestead |
| Tarifa fija de Lorenzo Law | Desde $3,975, con costos incluidos | Sin controversia, desde $7,975, con costos incluidos |
| Qué puede cambiar la decisión | Testamento, valor no exento, fecha de la muerte, títulos, acreedores y necesidad de autoridad | Los mismos hechos, además del trabajo continuado y de las controversias que deban tratarse |
Los artículos 735.206 y 735.2063 impiden tratar la sumaria como una vía libre de trabajo con acreedores: la sumaria no elimina la búsqueda diligente de acreedores conocidos o razonablemente identificables, ni las previsiones de pago que exige la ley. En la administración formal, el plazo ordinario para reclamaciones se relaciona con tres meses desde la primera publicación del aviso o treinta días desde la notificación al acreedor correspondiente, el que termine después, sujeto a las reglas y excepciones del artículo 733.702.
El límite general de dos años del artículo 733.710 tiene excepciones; no significa que toda hipoteca, gravamen o reclamación desaparezca. Tampoco el vencimiento de un plazo de acreedores cierra automáticamente la sucesión: no se debe repartir el patrimonio solo porque hayan transcurrido tres meses.
El límite de $150,000 sustituyó al anterior de $75,000 con la reforma de 2026. Algunas páginas informativas, incluso oficiales, todavía muestran la cifra anterior. Para una decisión concreta, se revisa la norma vigente y su aplicación a la fecha del fallecimiento y al expediente. Vea también la guía detallada de administración sumaria (en inglés).
En la administración formal, el representante personal tiene deberes fiduciarios: reunir la información, administrar los bienes, atender avisos y reclamaciones, rendir cuentas cuando corresponda y distribuir conforme a la ley y a las órdenes aplicables. Ser heredero no autoriza por sí solo a actuar como representante personal (artículo 733.602).
Otras vías limitadas para bienes muebles
El artículo 735.304 contempla ciertos casos sin testamento, después de más de un año del fallecimiento y sin administración pendiente en Florida. Además de los bienes exentos previstos por la norma, el valor no exento no puede superar la suma de $20,000 más los gastos funerarios preferentes y los gastos médicos y hospitalarios razonables y necesarios de los últimos sesenta días de la última enfermedad. Exige una declaración jurada, investigación de acreedores, previsión de pagos y las notificaciones aplicables. No es una vía para transmitir un inmueble.
Si la persona no estaba domiciliada en Florida pero dejó aquí una casa o un apartamento, puede hacer falta una sucesión auxiliar (ancillary administration) en Florida, además del trámite del lugar donde vivía (artículo 734.102). Se cotiza según el asunto.
Gráfico: administración sumaria o formal
Vea el gráfico «¿Administración sumaria o formal?» (abre la imagen completa)
¿Cuánto tarda una sucesión en Miami-Dade?
Depende de la vía y de los hechos. En una administración sumaria, Jose procura terminar en uno a dos meses desde la contratación y empieza en cuanto se le contrata; es un objetivo, no una garantía. Muchas administraciones formales sin controversia toman de seis meses a un año.
En la administración formal, el período de reclamaciones de acreedores dura, por regla general, tres meses desde la primera publicación del aviso, y la distribución espera a que las reclamaciones se resuelvan. Alargan el trámite la búsqueda de herederos o documentos, un testamento cuestionado, la venta de un inmueble, una orden sobre el homestead, la participación de un heredero menor de edad o un patrimonio con bienes en otro estado o país. La guía cuánto dura una sucesión en Florida explica cada etapa.
¿Cuánto cuesta un abogado de herencias en Pinecrest?
Con Lorenzo Law, la administración sumaria cuesta desde $3,975 y la administración formal sin controversia desde $7,975, con la tasa de presentación, la publicación del aviso a acreedores y las copias certificadas incluidas. Para planificar, un testamento cuesta desde $675 por persona y el paquete básico, $1,500 por persona. Cada presupuesto se confirma por escrito antes de empezar.
Tarifas fijas para una sucesión
| Servicio | Tarifa | Qué incluye o cómo se fija |
|---|---|---|
| Administración sumaria | Desde $3,975 | Tasa de presentación, publicación del aviso a acreedores y copias certificadas; el presupuesto puede aumentar según el patrimonio y se confirma antes de empezar |
| Administración formal sin controversia | Desde $7,975 | Tasa de presentación, publicación del aviso a acreedores y copias certificadas; el presupuesto puede aumentar según el patrimonio y se confirma antes de empezar |
| Sucesión auxiliar (ancillary) | Se cotiza según el asunto | Presupuesto escrito antes de empezar |
| Litigio sucesorio (testamento, albacea, herederos) | Según los hechos | Honorarios contingentes o mixtos cuando corresponda, o tarifa fija para actuaciones concretas (una advertencia, una objeción o una petición); el litigio de fideicomisos no tiene tarifa fija |
Tarifas fijas para planificar en vida
| Servicio | Tarifa | Qué incluye |
|---|---|---|
| Testamento | Desde $675 por persona | Asesoría, redacción, firma supervisada, los dos testigos, notario y declaración de autoprueba, sin gastos adicionales; el mismo precio para un testamento en papel o electrónico, firmado en persona o a distancia (en línea) |
| Paquete básico | $1,500 por persona | Testamento, poder notarial duradero, designación de sustituto para decisiones médicas (health care surrogate), testamento vital y designación anticipada de tutor para el propio cliente (no incluye la declaración de tutor para hijos menores) |
| Testamento vital | $675 por persona | Costos incluidos |
| Poder notarial duradero independiente | $675 | Costos incluidos |
| Plan de fideicomiso en vida (revocable) | Desde $2,500 | Fideicomiso revocable y documentos del plan, conforme al alcance acordado. Cada escritura de un inmueble de Florida al fideicomiso se cobra por separado: $575. |
| Escritura Lady Bird | $675 | Firma supervisada, registro y el impuesto documental mínimo; el impuesto documental por encima del mínimo es aparte |
| Parejas | Descuento cotizado individualmente | Se confirma por escrito antes de empezar |
El acuerdo de representación explica qué peticiones y actuaciones comprende, los costos aplicables y qué trabajo requiere otro alcance. La planificación en vida, la administración de un fideicomiso, una tutela y una disputa no se tratan como un único paquete. Las declaraciones de impuestos y los nuevos problemas de titularidad no se presumen incluidos. El paquete básico incluye la designación anticipada de tutor del propio cliente, no la declaración de tutor para sus hijos menores; si su plan la necesita, el alcance y el costo se indican por escrito antes de prepararla. Lorenzo Law no ofrece cierres de compraventa, seguros de título, la impugnación o recuperación de propiedades vendidas por impuestos (tax deeds) ni reclamaciones de excedentes de esas ventas.
¿Cuánto cobra un abogado de herencias según la ley de Florida?
La escala del artículo 733.6171 es una presunción de remuneración razonable por los servicios ordinarios del abogado del representante personal en la administración formal; no es una tarifa obligatoria ni el precio del despacho. Contempla $1,500 hasta $40,000; $750 adicionales en cada uno de los dos tramos siguientes, hasta $70,000 y hasta $100,000; y después, 3 % sobre el valor que exceda de $100,000 hasta $1 millón. Hay tramos adicionales y reglas sobre la base de cálculo, los ingresos y los servicios extraordinarios, y se puede pactar otra forma de remuneración conforme a la ley. Por eso, a la pregunta de cuánto cobra un abogado por una sucesión o por un juicio sucesorio no hay una cifra única: compare siempre el presupuesto escrito y lo que incluye.
Tampoco es obligatorio que el abogado que redactó el testamento sea contratado para la administración posterior: el representante personal elige a su abogado, y la ley exige que el abogado que lo represente y pretenda cobrar según la escala legal entregue ciertas divulgaciones por escrito y obtenga su reconocimiento firmado (artículo 733.6171).
La comisión del albacea es otro pago
El representante personal puede cobrar su propia comisión, distinta de los honorarios del abogado: en la administración formal, una comisión que la ley presume razonable, de 3 % del primer millón del valor computable, con porcentajes menores por encima. Puede renunciar a ella (artículo 733.617). La guía de herencias en Miami Springs explica cómo se calcula esa comisión.
¿Quién paga? Por regla general, los honorarios del abogado de la sucesión y la comisión del representante personal son gastos de la administración y se pagan con los bienes de la sucesión, no con el dinero personal de los herederos. Si un familiar adelanta un pago, se revisa si puede reembolsarse con los fondos de la sucesión.
Solicite una consulta inicial gratuita. Solo la consulta inicial es gratuita; los honorarios y costos de la representación se acuerdan por separado y por escrito.
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Si usted es heredero o beneficiario: ¿cómo reclamar una herencia?
En Florida, reclamar una herencia no es un trámite aparte: el heredero o beneficiario hace valer sus derechos dentro de la sucesión o frente al fiduciario de un fideicomiso. Primero averigüe si ya se abrió un expediente y quién es el representante personal; después revise con cuidado los avisos que reciba, porque algunos plazos empiezan a correr con la notificación.
- Para reclamar una herencia en Miami, busque primero el expediente en Miami-Dade (vea cómo buscar un caso) o en el condado donde estaba domiciliada la persona.
- Si nadie ha abierto la sucesión, una persona interesada, como un heredero o un beneficiario, puede pedir la administración y proponer quién debe ser representante personal, conforme a las preferencias de la ley.
- Si ya hay un representante personal, puede pedir información sobre los bienes y el inventario, y revisar la distribución propuesta. El abogado del representante personal no lo representa a usted.
- Si quiere recibir aviso antes de que se nombre a un representante personal, puede presentarse una advertencia (caveat), como se explica arriba.
- Si vive fuera de Florida o fuera del país, lea qué pasa si el heredero vive fuera; si la herencia incluye bienes en otros países, consulte la guía de herencia en Florida para extranjeros.
¿Cuánto tiempo tiene un heredero para reclamar su herencia?
No hay un plazo general único para «reclamar» una herencia, pero sí hay plazos dentro del expediente que pueden hacer perder una oportunidad, que es lo que muchos preguntan como cuándo se pierde el derecho a reclamar una herencia. Por ejemplo, quien recibe el aviso de administración tiene, por regla general, tres meses desde la notificación para objetar la validez del testamento, la competencia territorial o la jurisdicción del tribunal (artículo 733.212). Si al final de la administración un heredero no puede ser localizado o no cobra lo que le corresponde, la ley prevé el depósito de esos fondos para que puedan reclamarse después (artículo 733.816). Tienen derecho a reclamar quienes la ley o el testamento señalan como herederos o beneficiarios, y quién se queda con la herencia de un fallecido depende de esos documentos y de las reglas que siguen.
¿Quién hereda si no hay testamento?
Si no hay testamento, la ley fija quién hereda: es la respuesta a quién le toca la herencia y quién tiene prioridad en una sucesión intestada. Cada estado de Estados Unidos tiene su propia ley; estas son las reglas de la ley de herencia de Florida. Si el fallecido no deja descendientes, el cónyuge sobreviviente recibe toda la herencia, aunque el cónyuge tenga hijos de otra relación. Si el fallecido deja descendientes, el cónyuge recibe toda la herencia solo cuando todos esos descendientes también lo son del cónyuge y el cónyuge no tiene otros descendientes; en los demás casos el cónyuge recibe la mitad. Si no hay cónyuge sobreviviente, la herencia pasa a los descendientes del fallecido; y si tampoco hay descendientes, pasa a los demás parientes en el orden que fija la ley (primero el padre y la madre, luego los hermanos y los descendientes de hermanos fallecidos, y así sucesivamente) (artículos 732.102, 732.103 y 732.104). La guía qué pasa si no hay testamento en Florida desarrolla cada caso.
Ejemplos de herencia sin testamento en Florida
| Situación familiar del fallecido | Quién hereda según la ley de Florida |
|---|---|
| Casado, y todos los descendientes del fallecido lo son también del cónyuge, que no tiene otros descendientes (herencia con esposa e hijos) | El cónyuge recibe toda la herencia |
| Casado, con descendientes, y alguno de ellos no es descendiente del cónyuge, o el cónyuge tiene otros descendientes | El cónyuge recibe la mitad; los descendientes del fallecido, la otra mitad, por estirpes |
| Casado, sin descendientes (matrimonio sin hijos) | El cónyuge recibe toda la herencia, aunque tenga hijos de otra relación |
| Viudo, divorciado o soltero, con hijos (herencia de padres a hijos) | Los descendientes reciben toda la herencia, por estirpes: la parte de un hijo que murió antes pasa a sus propios descendientes |
| Sin cónyuge ni descendientes | Los padres; si no hay, los hermanos y los descendientes de hermanos fallecidos, y después otros parientes en el orden de la ley |
Si fallece uno de los padres y el otro sigue casado con él, se aplican las filas de las personas casadas. La casa homestead tiene reglas propias (vea la casa), y los bienes con beneficiario designado o con derecho de supervivencia no se reparten por estas reglas. Un nieto puede recibir, en ciertos casos, la parte que le habría correspondido a su padre o madre fallecidos: sin testamento, la parte de los descendientes se reparte por estirpes (artículo 732.104). Si un heredero es menor de edad, su parte no se entrega libremente a quien lo cuida (vea hijos menores).
¿Tienen los hijos una parte de la herencia que no se les puede quitar?
Florida no tiene herederos forzosos ni una «legítima» como la de muchos códigos civiles de América Latina: los hijos adultos no tienen una parte que no se les pueda quitar por testamento, aunque el homestead y la porción electiva del cónyuge tienen límites propios. Por eso una persona puede, en general, dejar toda su herencia a un solo hijo por testamento, siempre dentro de esos límites; es decir, en Florida se puede desheredar a un hijo adulto por testamento, y conviene hacerlo de forma expresa y clara para reducir el riesgo de una impugnación. A quien pregunta cómo se llama la herencia que no le pueden quitar, la respuesta en Florida es que esa protección corresponde sobre todo al cónyuge (la porción electiva y el homestead) y a los hijos menores frente a la casa homestead, no a los hijos adultos. Una excepción importante: un hijo nacido o adoptado después de hacerse el testamento y no previsto en él (hijo preterido) puede recibir la parte que le habría correspondido sin testamento, salvo las excepciones de la ley (artículo 732.302).
¿Qué pasa si el heredero vive fuera de Florida o fuera del país?
Vivir fuera de Florida no impide heredar, y muchas comunicaciones, revisiones y firmas pueden hacerse a distancia; la necesidad de comparecer depende del expediente y de las instrucciones del tribunal. Si además pretende ser representante personal, se revisan su elegibilidad y los requisitos de fianza: vivir fuera de Florida no hace que cualquier familiar pueda ser representante personal, porque debe cumplir las categorías y requisitos del artículo 733.304. La fianza del representante es una cuestión del expediente, distinta de cualquier cobertura del despacho. Lorenzo Law ofrece firmas a distancia por notarización en línea cuando el documento lo permite. Si el heredero vive en otro país (lo que muchas personas llaman herencias internacionales), vea la guía de herencia en Florida para extranjeros. Lorenzo Law no ejerce en Puerto Rico ni en otros países; explica el efecto en Florida.
¿Qué pasa con la casa en Pinecrest si hay hijos menores?
En Pinecrest, el bien principal de muchas familias es la casa. Primero se revisa la escritura: si estaba solo a nombre del fallecido, a nombre de los dos cónyuges, de un fideicomiso o con una escritura Lady Bird, y si era su vivienda principal (homestead). Si la casa era homestead y el fallecido deja cónyuge o hijos menores, la ley limita a quién puede dejarse por testamento.
La protección de la vivienda familiar, conocida como homestead, puede afectar quién recibe la casa, las restricciones para dejarla por testamento y su tratamiento frente a los acreedores. La exención que aparece en el recibo de impuestos lleva el mismo nombre, pero no resuelve por sí sola esas cuestiones. Si la casa era la vivienda principal protegida y el fallecido deja cónyuge o hijos menores, no puede dejarse libremente por testamento (artículo 732.4015); la excepción permite dejarla al cónyuge si no hay hijos menores. Cuando no hay una disposición válida y el fallecido deja cónyuge y descendientes, el cónyuge recibe normalmente un usufructo vitalicio y los descendientes la nuda propiedad, salvo que el cónyuge elija, dentro de los seis meses siguientes a la muerte, quedarse con una mitad indivisa en plena propiedad (artículo 732.401).
Una designación en un testamento o en un fideicomiso no elimina esas restricciones del homestead. Y si un hijo menor recibe una parte de la casa, esa parte es un bien del menor: venderla o hipotecarla requiere normalmente un tutor de bienes y la autorización del tribunal. Si la casa está en planificación, lleve la escritura y explique quién la ocupa y si hay cónyuge o hijos menores.
El impuesto de la propiedad después de la muerte
La exención de homestead (homestead exemption) no continúa automáticamente al morir el dueño: exige tener título y residencia permanente al 1 de enero, y el nuevo dueño o residente debe solicitar su propia exención antes del 1 de marzo (artículo 196.031 y artículo 196.011). Avise del fallecimiento al Tasador de Propiedades de Miami-Dade (Miami-Dade Property Appraiser). Al cambiar de dueño, la vivienda se revalora a su valor justo el 1 de enero siguiente y el tope acumulado de Save Our Homes se pierde, salvo las excepciones de la ley: entre ellas, la transmisión al cónyuge sobreviviente, a los hijos menores por ministerio de ley, a un residente permanente que dependía del dueño y ciertos casos de cotitulares con derecho de supervivencia (artículo 193.155). La guía en inglés sobre el homestead en la sucesión de Florida desarrolla estas reglas.
¿Se puede vender la casa durante la sucesión?
Depende de quién es el dueño y de qué autoridad existe. Si la casa forma parte de la administración y no es homestead, el representante personal puede venderla cuando el testamento lo autoriza o con la autorización del tribunal (artículo 733.613). La vivienda protegida (homestead) no se administra ni se vende como los demás bienes de la sucesión (artículo 733.607): primero se determina su condición y quiénes la reciben, y después la venden sus dueños, con un tutor de bienes si alguno es menor de edad. No todas las viviendas heredadas requieren el mismo nombramiento judicial ni las mismas cartas; la compañía de títulos indicará qué documentos necesita. Vea vender una casa heredada en Florida.
¿Sustituye una escritura Lady Bird a un fideicomiso?
No en todo. Una escritura Lady Bird (enhanced life estate deed) puede hacer que la casa pase a los beneficiarios al morir el dueño sin una sucesión para esa casa, pero no sustituye todas las funciones de un fideicomiso: no administra el dinero de un beneficiario menor de edad, que al recibir su parte puede necesitar un tutor de bienes, y en una vivienda homestead con cónyuge o hijos menores hay que revisar las restricciones antes de firmarla. Se comparan los objetivos, los beneficiarios y la forma de administrar los bienes, especialmente si hay menores; no se recomienda un instrumento solo porque el patrimonio incluya una casa. La guía en inglés sobre la escritura Lady Bird en Miami amplía el tema.
Planificación en vida: testamento, fideicomiso y poderes
Planificación patrimonial (también llamada planeación patrimonial; en inglés, estate planning) significa decidir mientras vive quién recibirá sus bienes, quién los administrará y quién tomará decisiones si usted queda incapacitado. Un testamento por sí solo no evita la sucesión; un fideicomiso en vida puede evitarla para los bienes que efectivamente se transfirieron a él; y los poderes y las directivas médicas funcionan mientras usted vive.
Un testamento permite expresar instrucciones para después del fallecimiento, pero no convierte por sí solo todos los bienes en bienes libres de sucesión: debe coordinarse con la titularidad y con las designaciones de beneficiarios de cuentas y seguros. Para hacer un testamento en Florida puede ayudarle un abogado de planificación patrimonial admitido en Florida, que coordina el testamento con los demás documentos. Para familias con hijos, un testamento a favor de los hijos no basta por sí solo: la planificación también decide quién los cuidaría y quién administraría lo que reciban (vea hijos menores). Revise el plan después de un divorcio, un matrimonio o el nacimiento de un hijo: por regla general, el divorcio deja sin efecto las disposiciones del testamento a favor del excónyuge (artículo 732.507), y un hijo nacido después de firmar el testamento puede tener derechos propios. La guía de testamentos en Florida desarrolla cómo hacer un testamento en Florida, y la de testamentos en Miami se centra en Miami-Dade.
¿Es válido en Florida un testamento sin notario?
Puede serlo. Un testamento ordinario de Florida exige las formalidades de firma o reconocimiento y de testigos que establece el artículo 732.502; el notario no es uno de esos requisitos. Notariarlo no corrige automáticamente una ejecución defectuosa. La declaración jurada de autoprueba del artículo 732.503 es un mecanismo distinto, que evita localizar a los testigos años después. Tampoco todo documento manuscrito es inválido por estar escrito a mano: importan las formalidades. La ley excluye ciertos testamentos ológrafos y orales y contiene reglas para instrumentos firmados por no residentes y por militares; un documento firmado en otro lugar no debe aceptarse ni descartarse automáticamente. El nombramiento como notary public de Florida no otorga por sí solo facultades de abogado (artículo 117.05); vea qué hace un notario público en Florida.
¿Cuándo evita la sucesión un fideicomiso en vida?
Un fideicomiso permite que un fiduciario administre bienes para los beneficiarios conforme a sus términos. Un fideicomiso revocable puede permitir que los bienes correctamente transferidos a él se administren sin pasar por la sucesión judicial. Firmarlo no transfiere automáticamente todos los bienes: hay que revisar títulos y designaciones. La preparación de un fideicomiso en vida y su administración después del fallecimiento son trabajos distintos, con su propio alcance; la administración del fideicomiso puede coincidir con una sucesión si quedaron bienes fuera de él. Un fideicomiso solo evita la sucesión para los bienes que efectivamente se transfirieron a él. Los descuidos más comunes son estos:
- La escritura de la casa nunca se cambió a nombre del fideicomiso.
- La cuenta bancaria o la de inversiones siguió a nombre personal, sin beneficiario designado.
- El fideicomiso se firmó hace años y nadie volvió a revisarlo después de una venta, una compra o el nacimiento de un hijo.
Un fideicomiso puede crearse en vida o mediante un testamento (fideicomiso testamentario), y esas dos vías no funcionan igual: el fideicomiso testamentario recibe los bienes a través de la sucesión, así que no es un atajo para evitarla. Consulte la explicación de The Florida Bar sobre fideicomisos revocables (en inglés) y la guía de fideicomiso en vida en Florida.
¿Protege un fideicomiso revocable frente a acreedores o impuestos?
No por sí solo. Mientras quien lo crea vive, los bienes de un fideicomiso revocable siguen sujetos a las reclamaciones de sus acreedores en la medida en que no estén exentos por otra norma (artículo 736.0505). Tampoco debe prometerse un ahorro fiscal solo porque el documento se llame «trust»: la planificación fiscal es un análisis aparte.
Poder notarial, sustituto para decisiones médicas y testamento vital
Estos documentos funcionan mientras usted vive. El poder notarial duradero permite que una persona de su confianza maneje asuntos financieros si usted no puede hacerlo; la designación de sustituto para decisiones médicas (health care surrogate) nombra a quien decidiría sobre su atención médica; y el testamento vital expresa sus instrucciones sobre ciertos tratamientos al final de la vida. Ninguno reemplaza al testamento, y el poder notarial termina con la muerte. Vea la guía de carta poder en Florida y, en inglés, la de power of attorney en Florida.
¿Quién cuida a mis hijos y quién administra su dinero si falto?
Son dos funciones distintas. Una persona puede encargarse del cuidado del menor (tutor de la persona) y otra administrar sus bienes (tutor de bienes o fiduciario de un fideicomiso); pueden coincidir o no. Quien cuida al menor no recibe automáticamente facultades sobre su herencia, y el dinero de un menor no se entrega libremente a quien lo cuida.
Esta parte de la planificación suele decidir más que el reparto de los bienes: elegir un tutor de menores para el cuidado y decidir cómo se administrará la herencia de menores son dos decisiones distintas. Un fiduciario puede administrar lo que reciba el menor conforme a un fideicomiso, mientras otra persona se ocupa de su cuidado; un tutor de bienes nombrado por el tribunal tiene un papel distinto del fiduciario de un fideicomiso. Para ampliar las diferencias y los requisitos, consulte la guía de tutela de menores y otros asuntos de tutela en Miami (página en inglés con sección en español). La preparación de documentos y una futura tutela judicial se delimitan por separado.
¿Quién queda a cargo si muere uno de los padres?
En Florida, los padres son los tutores naturales (los tutores legales) de sus hijos, sin necesidad de un nombramiento judicial. Si uno de los padres fallece, el padre o la madre sobreviviente sigue siendo, en general, el tutor natural del menor, sujeto a la situación jurídica de la familia (artículo 744.301). Nombrar a otra persona en un testamento no desplaza sin más los derechos del progenitor sobreviviente, y un padrastro o una madrastra no tiene autoridad legal automática sobre el hijastro. Si ambos padres fallecen o no pueden actuar, el tribunal puede nombrar un tutor para el menor (guardianship of a minor) a petición de un pariente u otra persona interesada, sin el procedimiento de incapacidad que se usa para los adultos (artículo 744.3021); en Miami-Dade, esa petición va acompañada de la lista de comprobación CC-102. Esa es la respuesta a la pregunta de con quién se quedan los hijos en caso de muerte de los padres: con el progenitor sobreviviente, en general, y si no lo hay, con quien el tribunal nombre.
¿Cómo se nombra un tutor para los hijos menores?
Para anticipar la muerte o la incapacidad del último progenitor, Florida permite que ambos padres, o el sobreviviente, firmen una declaración que designa un tutor para el menor (artículo 744.3046). La declaración debe cumplir sus requisitos de firma, testigos y presentación ante el Secretario. No elimina la intervención judicial ni garantiza que se nombre a una persona que no sea apta: quien asume como tutor designado debe pedir la confirmación del tribunal dentro de los veinte días siguientes a asumir sus funciones (artículo 744.3046), y el tribunal decide teniendo en cuenta el interés del menor (artículo 744.312). Su testamento también puede expresar su preferencia. Esta declaración para los hijos no es lo mismo que la designación anticipada de tutor para usted mismo, la que incluye el paquete básico, para el caso de que usted quede incapacitado.
¿Quién puede ser tutor de un menor?
Para ser tutor legal de un niño cuando los padres faltan, hace falta un nombramiento del tribunal. Puede serlo un adulto residente en Florida que reúna los requisitos de la ley, o una persona que viva fuera de Florida si tiene con el menor uno de los parentescos que permite el artículo 744.309 (por ejemplo, abuelos, hermanos, tíos o sobrinos, entre otros). La misma norma excluye a quien haya sido condenado por un delito grave (felony) y contiene otras restricciones. Un pariente que vive fuera de Florida, incluso en otro país, puede ser tutor si tiene uno de esos parentescos y reúne los demás requisitos, y el tribunal valora además si puede atender al menor y cumplir los deberes del cargo. Ser pariente no garantiza el nombramiento: el tribunal considera la relación, la capacidad para atender las necesidades del menor y los posibles conflictos, y Florida investiga los antecedentes de los tutores (artículo 744.3135). Un padre o una madre que actúa como tutor de los bienes de su hijo completa, por regla general, cuatro horas de formación. Cada estado de Estados Unidos tiene su propia ley de tutela, así que los requisitos para ser tutor legal de un menor en otro estado, o tutor legal en Estados Unidos en general, pueden ser distintos.
¿Quién administra la herencia de un menor?
Los padres, como tutores naturales, pueden recibir y administrar ciertos bienes del menor sin nombramiento judicial cuando los importes no superan $15,000 en conjunto, con las condiciones de la ley; no es una autorización general para cualquier familiar ni un límite separado por cada cuenta (artículo 744.301). Por encima de esa cantidad, o cuando el mecanismo elegido no resuelve la recepción de los bienes, por lo general hace falta una tutela de bienes u otra estructura legal apropiada. El tutor de bienes guarda el dinero en cuentas restringidas o supervisadas, presenta un inventario y cuentas anuales, y solo gasta lo que el tribunal autoriza, hasta que el menor cumple 18 años. El tutor natural tampoco puede usar el patrimonio del menor para su propio beneficio ni para cumplir su obligación de manutención sin orden judicial.
Fideicomiso para los hijos: estudios y manutención
Un fideicomiso para hijos menores permite que un fiduciario elegido por usted administre lo que reciban conforme a sus instrucciones: por ejemplo, un fideicomiso para estudios, salud y manutención, y entregarles los bienes a la edad o en las etapas que usted fije, que pueden ir más allá de los 18 años. Los bienes que el fideicomiso recibe y administra según sus términos no necesitan, por eso, una tutela de bienes. Para que funcione, el fideicomiso debe figurar como beneficiario de los seguros y cuentas que se quieran destinar a los hijos, o recibir esos bienes por otra vía válida.
Así funciona, en la práctica, un fideicomiso para un hijo:
- Se elige un fiduciario y un sustituto, que pueden ser personas distintas de quien cuidaría al menor.
- Se fijan los usos (estudios, salud, manutención) y las edades o etapas en que el hijo recibirá los bienes.
- Se transfieren bienes al fideicomiso o se lo nombra beneficiario de los seguros y cuentas destinados a los hijos.
Para hacer un fideicomiso para sus hijos puede usarse un fideicomiso en vida o uno incluido en el testamento, que recibe los bienes a través de la sucesión. El plan de fideicomiso en vida cuesta desde $2,500. La guía de fideicomiso en vida en Florida explica cómo se crea.
¿Qué pasa si el beneficiario de un seguro de vida es un menor?
Una aseguradora o un banco normalmente no entrega el dinero directamente a un menor. Si la cantidad supera el límite que pueden manejar los padres, puede exigir una tutela de bienes antes de pagar. Para evitarlo, se suele nombrar como beneficiario a un fideicomiso para los hijos o, cuando la entidad y la ley lo permiten, a un custodio conforme a la ley de Florida sobre transferencias a menores (capítulo 710). Revise las designaciones de beneficiarios cada vez que cambie la familia.
Hijos con discapacidad: herencia, beneficios y fideicomiso para necesidades especiales
Si un hijo tiene una discapacidad, recibir una herencia directamente puede afectar los beneficios públicos que dependen de los ingresos y bienes, como SSI o Medicaid, y al cumplir 18 años puede necesitar apoyo para manejarla. La herramienta habitual es un fideicomiso para necesidades especiales (special needs trust), que un fiduciario administra para complementar esos beneficios. Un heredero que no puede administrar sus bienes, sea menor o adulto, no debe recibir la herencia sin un mecanismo de administración: un fideicomiso, una tutela de bienes u otra vía que corresponda. Un tutor tampoco se convierte en dueño de la herencia de la persona a su cargo: la administra para ella, bajo la supervisión del tribunal. Al cumplir 18 años termina la autoridad de los padres como tutores naturales; si el hijo no podrá manejar sus asuntos, las opciones incluyen la defensa de tutela (guardian advocacy) del capítulo 393 para ciertas discapacidades del desarrollo, una tutela o, si puede entenderlos y firmarlos, documentos como un poder notarial duradero. Lorenzo Law prepara fideicomisos para necesidades especiales, pero no ofrece planificación de beneficios de Medicaid o SSI. La guía en inglés sobre el fideicomiso para necesidades especiales en Florida amplía el tema.
Ejemplo: quien cuida y quien administra
Ejemplo hipotético: unos padres de Pinecrest desean que una tía cuide a su hija si ambos faltan, y que un hermano administre el dinero destinado a sus estudios y su manutención. Deben coordinar la declaración de tutor, el fideicomiso o el mecanismo patrimonial, los beneficiarios de los seguros y las personas sustitutas. Poner el nombre de la tía en un documento no completa todas esas decisiones ni asegura que se evite toda supervisión judicial.
Gráfico: quién cuida y quién administra
Vea el gráfico «Hijos menores: quién cuida y quién administra» (abre la imagen completa)
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¿Qué pasa si la familia no está de acuerdo?
Una discusión familiar no exige siempre un litigio, pero puede cambiar quién necesita representación. Las dudas sobre la capacidad al firmar, la influencia indebida, la distribución o la gestión de los bienes requieren evaluar hechos, documentos y plazos concretos. Conserve las versiones del testamento, los estados de cuenta y las comunicaciones, e indique si recibió un aviso formal y cuándo.
La negociación y la mediación pueden ser opciones. Un mediador neutral y un abogado que defiende los intereses de una parte cumplen funciones diferentes; el mismo profesional no actúa como neutral y como defensor de una parte en el mismo conflicto. Por lo general, un mismo abogado no puede representar a la vez a herederos con intereses directamente opuestos, salvo que cada cliente afectado dé su consentimiento informado por escrito y la regla lo permita, y nunca cuando implique sostener una posición adversa entre ellos en el mismo proceso ante el tribunal. Si se evalúa una demanda, su alcance, costos y estrategia se acuerdan expresamente. Si lo que se discute es el testamento, vea cómo impugnar un testamento en Florida; los plazos pueden ser cortos desde que se recibe un aviso. Si hace falta un abogado litigante en la sucesión, vea también litigios sucesorios en Florida (en inglés).
¿Puede el albacea sacar de la casa a un heredero que vive en ella?
Depende de si la casa forma parte de la administración. El representante personal tiene derecho a tomar posesión de los bienes de la sucesión cuando hace falta para administrarlos (artículo 733.607), pero la vivienda protegida (homestead) tiene reglas propias: el representante personal solo está autorizado —no obligado— a tomar posesión de ella para conservarla, asegurarla y protegerla cuando no esté ocupada por una persona que parezca tener un interés en ella, y únicamente mientras se determina su condición de homestead; no puede venderla ni administrarla como los demás bienes de la sucesión (artículo 733.608). Si la casa no era homestead y el testamento o el tribunal lo permiten, el albacea puede necesitar la posesión para conservarla, alquilarla o venderla; el heredero que la ocupa no se convierte en dueño exclusivo por vivir en ella. Cuando los herederos ya son copropietarios y no se ponen de acuerdo, el camino suele ser un acuerdo de compra o la acción de partición (en inglés), no un desalojo improvisado. Para la venta entre hermanos, la guía vender una casa heredada en Florida explica las opciones.
Fideicomisos: información para los beneficiarios
Si el problema afecta un fideicomiso, se revisan el instrumento, los bienes realmente incluidos, el fiduciario que actúa y los derechos de información de los beneficiarios. Las obligaciones de informar y rendir cuentas dependen de la norma y de las circunstancias. Los avisos de sesenta días del artículo 736.0813 se vinculan a hechos concretos, como la aceptación del cargo por el fiduciario o el momento en que el fiduciario sabe que el fideicomiso se ha vuelto irrevocable; no son un plazo genérico que empiece al llamar al abogado. Mientras el fideicomiso es revocable, los deberes de esa norma se deben solo a quien lo creó.
¿Hay impuesto a la herencia en Florida?
No. Florida no cobra un impuesto estatal a la herencia ni al patrimonio de la persona fallecida (Constitución de Florida, artículo VII, sección 5). Por eso, a la pregunta de cuánto se puede heredar sin pagar impuestos en Florida, no hay un límite estatal. Lo que puede subir después de heredar una vivienda es el impuesto local de la propiedad, que es otra cosa, y si se vende, puede haber un impuesto federal sobre la ganancia.
Quien hereda una vivienda en Pinecrest normalmente no paga impuesto sobre la renta por lo que recibe, aunque sí pueden tributar las cuentas de retiro heredadas, los alquileres y la ganancia si después vende el inmueble. El impuesto federal sobre el patrimonio existe, pero para ciudadanos y personas domiciliadas en Estados Unidos solo afecta a patrimonios muy grandes; el monto exento lo fija la ley federal —15 millones de dólares para 2026— y se ajusta cada año por inflación para quienes fallezcan después de 2026 (el IRS publica la cifra ajustada). Las declaraciones de impuestos del fallecido y del patrimonio pueden requerir un contador y no se incluyen automáticamente en el trabajo de la sucesión. Si el fallecido o el heredero no residían en Estados Unidos, las reglas fiscales federales pueden ser distintas y conviene revisarlas con un contador o asesor fiscal. La guía en inglés sobre el impuesto a la herencia en Florida amplía el tema.
¿Quién atiende su caso y cómo verificar a un abogado?
Compruebe en el directorio de miembros de The Florida Bar que el abogado está admitido en Florida y revise su historial disciplinario; pregunte quién sería el cliente, quién llevará el asunto día a día, qué procedimiento se evaluará y qué incluye exactamente el presupuesto, y pida la explicación de honorarios y gastos por escrito.
A la pregunta de cómo puedo saber si un abogado es bueno o malo, el perfil del directorio no da una calificación, pero sí si está habilitado para ejercer en Florida. Muchas personas buscan un «abogado especialista en herencias», «abogados expertos en herencias y testamentos» o el «mejor abogado de herencias», y preguntan cuánto cobra un abogado especialista en herencias. En Florida, un abogado no puede anunciarse como certificado («board certified») salvo que esté certificado conforme al Plan de Certificación de Florida de The Florida Bar (que incluye el área de Wills, Trusts and Estates Law), por un programa de certificación acreditado por la American Bar Association o por The Florida Bar, o por el colegio de abogados de otro estado cuyo programa aplique normas razonablemente comparables; además, no puede afirmar ser «especialista» o «experto» salvo que esté así certificado o pueda verificar objetivamente la afirmación con base en su formación, capacitación, experiencia o participación sustancial en esa área (Regla 4-7.14). Consulte la orientación de The Florida Bar sobre publicidad y compruebe la licencia y cualquier certificación declarada en su directorio de abogados. Esta página no atribuye a Jose M. Lorenzo, Jr. una certificación ni usa esas palabras para describirlo.
Si está comparando abogados de herencias en Miami o en Pinecrest, pregunte también si el abogado con quien habla será quien lleve el caso, y no elija solo por la cercanía de la oficina: el condado lo decide el domicilio que tenía el fallecido en Florida o, si no vivía en Florida, el lugar donde dejó bienes, no la dirección del despacho. En Lorenzo Law, Jose M. Lorenzo, Jr. ejerce como abogado individual: el abogado que atiende la primera llamada lleva el asunto que el despacho acepte. Si llama dentro de seis meses, cuando aparezca un acreedor o un heredero no esté de acuerdo, hablará con el mismo abogado; el personal de apoyo colabora en la coordinación administrativa, pero el trabajo jurídico de los asuntos aceptados lo realiza Jose.
Quién atiende en Lorenzo Law
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Abogado | Jose M. Lorenzo, Jr., Florida Bar No. 107002, admitido en Florida en 2013 |
| Formación y trayectoria | Licenciatura en Contabilidad y Finanzas y título de Derecho de Florida International University; pasante judicial (judicial intern) de la jueza Maria M. Korvick en la División de Sucesiones del Undécimo Circuito Judicial durante su último año de Derecho, el tribunal de Miami-Dade que conoce las sucesiones de Pinecrest; cerca de una década como asistente legal (paralegal) en sucesiones y litigios antes de ser admitido |
| Qué trabajo hace | Sucesiones (sumaria, formal y auxiliar), administración de fideicomisos, planificación patrimonial (testamentos, fideicomisos, poderes, documentos médicos), escrituras, homestead, tutelas de adultos y de menores, y litigios sucesorios, de fideicomisos y de tutelas |
| Idiomas | Español e inglés: Jose es un abogado hispano que atiende el probate en español. Jose explica los documentos en español; los documentos del expediente se redactan en inglés, y una traducción completa o un intérprete, si se necesitan, los contrata el cliente |
| Cómo se atiende | Por teléfono o videollamada en toda Florida; reuniones con cita previa en Coral Gables (2850 Douglas Rd., Suite 303) y Fort Lauderdale (12 SE 7th St., Suite 701); oficina principal en Kissimmee. No hay oficina en Pinecrest |
| Teléfono | (305) 224-6811; Jose atiende personalmente la primera llamada |
| Tarifas publicadas | Administración sumaria desde $3,975; administración formal sin controversia desde $7,975, con costos incluidos; testamento desde $675; paquete básico $1,500; plan de fideicomiso desde $2,500. Costos |
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Vocabulario de una herencia en Florida
Muchos términos de una sucesión de Florida no coinciden con los de otros países. Esta lista resume los que aparecen en esta página.
- Albacea o representante personal (personal representative)
- Albacea es la persona que el testamento designa para cumplirlo. En Florida, esa función la cumple el representante personal, y la persona propuesta no tiene autoridad hasta que el tribunal la nombra y se expiden las cartas de administración (artículo 733.601). Quien busca «albacea en inglés» encontrará executor en muchos estados, pero el término legal de Florida es personal representative. El heredero recibe bienes; el albacea los administra para todos, y puede ser o no heredero a la vez.
- Cartas de administración (letters of administration)
- El documento del tribunal que acredita la autoridad del representante personal.
- Sucesión o probate
- El procedimiento judicial que transfiere los bienes que estaban solo a nombre del fallecido.
- Heredero y beneficiario
- Heredero es quien recibe por ley cuando no hay testamento; beneficiario, quien recibe por un testamento, un fideicomiso o una designación. En el lenguaje diario se usan como sinónimos.
- Fideicomiso (trust) y fiduciario (trustee)
- El fideicomiso es el acuerdo por el que el fiduciario administra bienes para los beneficiarios conforme a sus términos.
- Tutor natural
- El padre y la madre respecto de sus hijos menores, sin necesidad de nombramiento judicial, con los límites de la ley.
- Tutor de la persona y tutor de bienes (guardian of the person y guardian of the property)
- El primero se ocupa del cuidado (lo que algunos llaman tutoría de menores); el segundo administra los bienes bajo supervisión del tribunal. Pueden ser la misma persona o dos distintas.
- Declaración de tutor para un menor
- El documento con el que los padres indican a quién prefieren como tutor de sus hijos; el tribunal confirma el nombramiento.
- Designación anticipada de tutor (preneed guardian)
- El documento con el que un adulto indica quién prefiere como tutor si él mismo queda incapacitado; es la que incluye el paquete básico.
- Homestead (en español, vivienda protegida)
- La protección de la vivienda familiar en la sucesión, con reglas sobre quién la recibe y frente a qué acreedores.
- Exención de homestead
- El beneficio fiscal que reduce el valor imponible de la vivienda principal; se solicita ante el Tasador de Propiedades.
- Aviso de oposición o advertencia (caveat)
- Un escrito para recibir aviso si se abre la sucesión.
- Determinación de herederos
- En Florida no existe la declaratoria de herederos con ese nombre: quién hereda se reconoce dentro del procedimiento de sucesión, en la orden de administración sumaria, en la distribución de una administración formal o, para la vivienda protegida, en la orden que determina el homestead.
- Lista de comprobación (checklist) y courtMAP
- Las listas del Undécimo Circuito que acompañan ciertas peticiones, y el sistema del tribunal para enviar propuestas de órdenes.
- Descargo (discharge)
- La orden que cierra la administración y libera al representante personal.
Otras preguntas de familias de Pinecrest
¿Necesito un abogado con oficina en Pinecrest?
No hace falta. Quien busca un «abogado de herencias cerca de mí» o un «abogado de sucesiones cerca de mí» suele pensar en la distancia, pero el condado donde se presenta la sucesión lo decide el domicilio que tenía el fallecido en Florida o, si no vivía en Florida, el lugar donde dejó bienes, no la dirección del despacho, y los escritos se presentan por vía electrónica. Jose M. Lorenzo, Jr. atiende por teléfono o videollamada y se reúne con cita previa en Coral Gables o Fort Lauderdale; no tiene oficina en Pinecrest.
¿Responden los hijos por las deudas del fallecido?
En general, no con su propio dinero. Las deudas del fallecido se pagan con los bienes de la sucesión, en el orden que fija la ley, antes de repartir lo que queda, y esa es una de las tareas centrales del albacea. Si los bienes no alcanzan, los herederos normalmente no responden personalmente, salvo que hayan firmado la deuda o sean codeudores, tengan otra obligación personal de pago o la ley disponga otra cosa. Pero una hipoteca sigue pesando sobre la casa aunque la herede otra persona. La casa homestead protegida tiene, en general, protección frente a la mayoría de los acreedores del fallecido, con excepciones como la hipoteca y los impuestos de la propiedad. Antes de pagar con dinero personal o repartir fondos, revise las reclamaciones y su tratamiento: pagar deudas fuera del orden legal puede hacer responsable a quien paga.
¿Un poder notarial sigue valiendo después de la muerte?
No. El poder notarial otorgado en vida termina con la muerte de quien lo otorgó, y la persona que lo tenía no puede usarlo para administrar la sucesión (artículo 709.2109). Para actuar sobre los bienes del fallecido hace falta la autoridad que corresponda: cartas de administración, una orden de administración sumaria, la designación de beneficiario o el fideicomiso.
¿Necesito el certificado de defunción para abrir la sucesión?
Sí. En la administración sumaria, la formal y la auxiliar, quien pide la sucesión debe presentar una copia de un registro oficial de la muerte, que normalmente es el certificado de defunción (regla 5.205 de las Reglas de Sucesiones de Florida). A petición verificada del representante personal o del peticionario, el tribunal puede dispensar esa presentación, incluso sin aviso ni audiencia. Si todavía no lo tiene, pídalo a la funeraria o a la oficina de estadísticas vitales del estado donde ocurrió la muerte; mientras tanto, se pueden reunir los demás documentos.
¿Qué pasa si mi padre tenía bienes en otro estado o en otro país?
Cada lugar aplica sus propias reglas a los inmuebles que están en su territorio. Si la persona estaba domiciliada en Pinecrest, la sucesión principal se abre en Miami-Dade, y un inmueble en otro estado puede requerir un trámite allí. Si tenía bienes en otro condado de Florida, normalmente basta una sola sucesión en Miami-Dade, que comprende los bienes situados en Florida. Si vivía en otro estado o país y dejó una casa en Pinecrest, puede hacer falta una sucesión auxiliar en Florida. Lorenzo Law explica el efecto en Florida; no ejerce en otros estados ni países.
Consulte sobre una herencia relacionada con Pinecrest
Si busca un abogado de herencias con consulta gratuita, conviene saber qué cubre esa primera conversación. Para hablar con un abogado de herencias en Pinecrest, indique si busca planificación en vida, la administración de una herencia después de una muerte o ayuda con un conflicto; explique dónde vivía la persona fallecida, qué bienes dejó, si hay hijos menores y si existe testamento, fideicomiso o un expediente abierto, e indique cualquier aviso o plazo pendiente. En la consulta inicial, Jose M. Lorenzo, Jr. puede conversar con usted sobre el asunto y el posible alcance de una representación; la revisión de documentos y el análisis jurídico del caso forman parte de los servicios que se acuerden por escrito. La consulta no asegura un resultado, un plazo judicial ni la aceptación del caso, y enviar una consulta no suspende un plazo judicial.
Solicite una consulta inicial gratuita. Solo la consulta inicial es gratuita; los honorarios y costos de la representación se acuerdan por separado y por escrito. La representación requiere una revisión de conflictos, la aceptación del asunto y un acuerdo de representación.
Solicite una consulta inicial gratuitaLlame al (305) 224-6811
Para una visión general, consulte la guía de herencias en Florida. Si lo que necesita es un abogado de testamentos para preparar documentos en vida, vea testamentos en Florida. Si busca la explicación local en inglés, consulte Pinecrest probate lawyer (en inglés).
Información general sobre la ley de Florida; no sustituye la asesoría para un caso concreto. Leer esta página o enviar una solicitud no crea por sí solo una relación abogado-cliente.
Fuentes y autoridades citadas
Los estatutos citados son los Estatutos de Florida de 2026. El texto de la ley prevalece sobre cualquier resumen de esta página. Los datos del Secretario del Tribunal de Miami-Dade, del Undécimo Circuito, del Tasador de Propiedades de Miami-Dade y de la Villa de Pinecrest se tomaron de sus páginas oficiales el 1 de noviembre de 2026. Los estatutos y la mayoría de las fuentes oficiales enlazadas están en inglés; algunos portales ofrecen opciones de traducción.